Vous suivez des dizaines de clients à la fois, et chacun attend que vous vous souveniez de tout. L’IA résume l’historique, repère les usages en baisse dans vos exports et met en forme le bilan. L’écoute et le conseil restent les vôtres.
L’IA aide les responsables de la réussite client à écrire le plan de mise en route d’un client, à rédiger le compte rendu de la réunion de lancement et à reprendre l’historique d’un client avant un point. On commence par une seule tâche, avec Claude : comptez 20 minutes la première fois, et relisez toujours le résultat avant de vous en servir.
Pour chaque tâche : aujourd’hui, puis avec l’outil. Et le temps qu’il faut la première fois.
Claude · Fichier Word, dans la conversation
Aujourd’huiChaque nouveau client reçoit un plan de démarrage refait de mémoire, et les étapes oubliées reviennent trois mois plus tard sous forme de réclamation.
Avec ClaudeUn plan de mise en route en fichier Word : étapes datées, responsables des deux côtés et signe de réussite pour chacune.
Granola · Onglet « Enhanced »
Aujourd’huiÀ la réunion de lancement, tout se décide : qui fait quoi, pour quand. Si le compte rendu tarde, chacun repart avec sa version.
Avec GranolaUn compte rendu de lancement avec les objectifs, le calendrier et le tableau d’actions, et l’email pour l’envoyer.
HubSpot (Breeze) · Breeze Assistant
Aujourd’huiAvec soixante clients en portefeuille, on ouvre chaque point de suivi en demandant au client de rappeler où l’on en était.
Avec HubSpot (Breeze)Un résumé du client en quinze lignes, avec ses objectifs, ses demandes en cours et trois questions pour l’appel.
Et aussi
Julius · Fichier Excel ou CSV, dans la conversation
La liste des clients à risque, triée par date de renouvellement, avec le chiffre qui explique chaque classement.
HubSpot (Breeze) · Breeze Assistant
Un email de reprise de contact court et utile, appuyé sur l’historique du client, avec trois objets au choix.
Gamma · « Paste »
Un bilan d’usage de huit diapositives, centré sur les objectifs du client, à exporter en PowerPoint ou en PDF.
Gemini Notebook · Un notebook « Documentation »
Une réponse appuyée sur votre documentation, avec le passage d’origine et un message prêt à adapter.
Claude · Fichier Excel, dans la conversation
Les commentaires classés par thème, comptés et illustrés par des citations exactes, avec les cinq irritants principaux.
Granola · « Granola Chat », sur un dossier
La liste des demandes clients du mois, classées par fréquence, avec une citation et les réunions d’origine.
Ce qu’on vérifie
Une date écrite dans le plan devient un engagement : vérifiez-la avec les équipes qui feront le travail. Sur un compte personnel, ne mettez ni le nom du client ni celui de ses salariés.
Écrire le plan de mise en route d’un clientClaude · Fichier Word, dans la conversationLa consigne à copier
Je suis responsable de la réussite client chez [votre entreprise], qui fournit [votre produit ou service]. Un client de [secteur, taille] vient de signer pour [offre, nombre d’utilisateurs]. Son objectif, dit avec ses mots : [objectif]. Sa date butoir : [date]. Rédige son plan de mise en route sur [huit] semaines : un tableau des étapes (réglages, reprise des données, formation, premier usage réel, premier bilan), avec pour chacune qui fait quoi chez lui et chez nous, la date, et le signe concret qui montre que l’étape est réussie. Ajoute les trois risques habituels de ce type de démarrage et la façon de les éviter. Écris simplement, sans jargon, et pose-moi d’abord les questions qui te manquent.
Dans Nova, « Mon parcours » part de votre niveau : une seule prochaine étape à la fois.
Les premiers gestes, avec des outils gratuits.
Dans votre métierÉcrire le plan de mise en route d’un client
Dans votre métierPréparer le bilan d’usage d’un client
Dans votre métierRédiger le compte rendu de la réunion de lancement
Pour une équipe : chacun avance dans son métier. Vous voyez la progression de l’équipe, jamais l’activité d’une personne.
Le fichier clients de l’équipe, avec Breeze Assistant : il résume l’historique d’un client avant un point de suivi et rédige le message de reprise de contact.
Offre conseilléeOutils gratuits, 0 €, jusqu’à 2 utilisateurs. Breeze Assistant est inclus dans toutes les offres
Il écrit le plan de mise en route d’un nouveau client dans un vrai fichier Word, et classe par thème les commentaires de l’enquête de satisfaction.
Offre conseilléeGratuit pour essayer, sans nom de client. En équipe : Team, 25 $ par personne et par mois (20 $ si facturé à l’année)
Il prend les notes de vos rendez-vous sans robot dans l’appel, puis retrouve dans un mois de réunions les demandes qui reviennent chez vos clients.
Offre conseilléeBasic, 0 $. Les notes de plus de 30 jours ne sont visibles qu’avec Business, 14 $ par personne et par mois
Vous y déposez le guide d’utilisation, les notes de version et la description des offres. Il répond à partir de ces seuls documents et montre le passage.
Offre conseilléeGratuit : 100 notebooks, 50 sources par notebook, 50 questions par jour
Vous déposez l’export des usages par client, il calcule qui se sert de moins en moins du service et trace le graphique.
Offre conseilléeFree, 0 $ : 25 crédits par jour. Pour exporter les graphiques et les rapports : Plus, 20 $ par mois, ou 16 $ par mois facturé à l’année
Vous collez les chiffres et vos recommandations, il met en page le bilan d’usage à présenter au client. Le résultat s’exporte en PowerPoint ou en PDF.
Offre conseilléeFree, 0 $ : 400 crédits à l’inscription. Ensuite Plus, 8 € par personne et par mois, facturé à l’année (96 €)
Prix relevés sur les pages officielles des éditeurs, datés sur la fiche de chaque outil. Ces abonnements ne sont pas compris dans Nova. Marques citées pour identifier les outils. Aucune affiliation.
Nova en conseille 6 pour commencer : HubSpot (Breeze), Claude, Granola, Gemini Notebook, Julius et Gamma. Tous s’utilisent sans payer pour débuter.
Le fichier clients de l’équipe, avec Breeze Assistant : il résume l’historique d’un client avant un point de suivi et rédige le message de reprise de contact. L’offre à prendre : Outils gratuits, 0 €, jusqu’à 2 utilisateurs. Breeze Assistant est inclus dans toutes les offres.
Par « Écrire le plan de mise en route d’un client », avec Claude (fichier Word, dans la conversation). Comptez 20 minutes la première fois. Un plan de mise en route en fichier Word : étapes datées, responsables des deux côtés et signe de réussite pour chacune.
Non. Nova est un logiciel par abonnement, pas un organisme de formation : il n’est pas certifié Qualiopi, ne se finance pas avec le CPF et ne délivre aucun diplôme. Il coûte 19 € par mois pour une personne, 129 € par mois pour une équipe jusqu’à dix personnes.