Votre métier tient à la mémoire des comptes : ce qui a été promis, ce qui se renouvelle, qui décide. L’IA relit l’historique, prépare la revue de compte et rédige le compte rendu. La relation et la négociation restent les vôtres.
L’IA aide les chargés et chargées de comptes clients à suivre l’actualité de ses comptes clés, à retrouver ce qui a été promis à un client et à préparer la revue de compte d’un client. On commence par une seule tâche, avec Perplexity : comptez 10 minutes la première fois, et relisez toujours le résultat avant de vous en servir.
Pour chaque tâche : aujourd’hui, puis avec l’outil. Et le temps qu’il faut la première fois.
Perplexity · « Projects »
Aujourd’huiUn client change de dirigeant, rachète un concurrent ou annonce un plan d’économies, et vous l’apprenez par lui, en rendez-vous.
Avec PerplexityLe point de la semaine sur vos comptes clés, sources à l’appui, et trois appels à passer avec leur raison.
HubSpot (Breeze) · Breeze Assistant
Aujourd’huiLes engagements pris au fil des appels et des emails se perdent dans la fiche, et c’est le client qui vous les rappelle.
Avec HubSpot (Breeze)Le tableau des engagements du compte, des deux côtés, avec les retards en tête et la source de chaque ligne.
Claude · Fichiers joints, dans la conversation
Aujourd’huiAvant chaque revue trimestrielle, il faut rassembler les commandes, les incidents et les comptes rendus, puis en tirer un message clair.
Avec ClaudeLe contenu complet de la revue de compte : chiffres sourcés, points d’attention, pistes de vente et décisions à obtenir.
Et aussi
Gamma · « Paste »
Un support de huit diapositives, à retoucher puis à exporter en PowerPoint ou en PDF.
Granola · Onglet « Enhanced »
Un compte rendu de comité avec les décisions et le tableau d’actions, et l’email pour l’envoyer au client.
Gemini Notebook · Un notebook par compte
La réponse à la question du client, avec l’article du contrat à l’appui et un projet de message.
Une page de préparation : arguments, réponses aux objections, concessions avec leur contrepartie et limite à tenir.
HubSpot (Breeze) · Breeze Assistant
La liste des comptes à rappeler cette semaine : silencieux, proches du renouvellement ou avec une demande en attente.
Claude · « Projets »
Un plan de compte structuré dans un fichier Word, avec la carte des interlocuteurs et cinq actions datées.
Ce qu’on vérifie
Une source citée peut être mal résumée ou concerner une entreprise homonyme : ouvrez le lien avant d’en parler au client. La liste de vos clients est une information commerciale : dans les réglages du compte, page « Preferences », désactivez « AI data retention ».
Suivre l’actualité de ses comptes clésPerplexity · « Projects »La consigne à copier
Voici mes comptes clés : [liste de cinq à dix entreprises, avec leur ville]. Pour chacune, cherche ce qui a été publié depuis [sept] jours : nomination ou départ d’un dirigeant, rachat, ouverture ou fermeture de site, résultats, plan de recrutement ou d’économies, appel d’offres, litige. Donne pour chaque entreprise les faits datés avec leur source, ou « rien de nouveau ». Termine par les trois comptes que je devrais appeler cette semaine, avec la raison et une première phrase pour ouvrir la conversation. N’invente rien et ne reprends aucun fait sans source.
Dans Nova, « Mon parcours » part de votre niveau : une seule prochaine étape à la fois.
Les premiers gestes, avec des outils gratuits.
Dans votre métierRédiger le compte rendu d’un comité de suivi
Dans votre métierRetrouver ce qui a été promis à un client
Dans votre métierSuivre l’actualité de ses comptes clés
Dans votre métierPréparer la revue de compte d’un client
Pour une équipe : chacun avance dans son métier. Vous voyez la progression de l’équipe, jamais l’activité d’une personne.
Le fichier clients de l’équipe, avec Breeze Assistant : il retrouve les engagements pris sur un compte et liste les clients que vous n’avez pas appelés depuis longtemps.
Offre conseilléeOutils gratuits, 0 €, jusqu’à 2 utilisateurs. Breeze Assistant est inclus dans toutes les offres
Il lit vos exports de commandes et vos comptes rendus, prépare la revue de compte et le plan de compte, et rend un vrai fichier Word.
Offre conseilléeGratuit pour essayer, sans nom de client. En équipe : Team, 25 $ par personne et par mois (20 $ si facturé à l’année)
Il prend les notes du comité de suivi sans robot dans l’appel. Vous animez la réunion, le compte rendu et le tableau d’actions sont prêts à la fin.
Offre conseilléeBasic, 0 $. Les notes de plus de 30 jours ne sont visibles qu’avec Business, 14 $ par personne et par mois
Un notebook par compte : contrat, avenants, grille tarifaire. Il répond à partir de ces seuls documents et montre l’article d’origine.
Offre conseilléeGratuit : 100 notebooks, 50 sources par notebook, 50 questions par jour
Chaque lundi, l’actualité de vos comptes clés avec les sources : un nouveau dirigeant, un rachat ou un plan d’économies, avant que le client ne vous l’apprenne.
Offre conseilléeGratuit pour commencer. Ensuite Pro, 20 $ par mois (22 € sur l’App Store français)
Vous collez le contenu de la revue de compte, il le découpe en diapositives et le met en page. Le résultat s’exporte en PowerPoint ou en PDF.
Offre conseilléeFree, 0 $ : 400 crédits à l’inscription. Ensuite Plus, 8 € par personne et par mois, facturé à l’année (96 €)
Prix relevés sur les pages officielles des éditeurs, datés sur la fiche de chaque outil. Ces abonnements ne sont pas compris dans Nova. Marques citées pour identifier les outils. Aucune affiliation.
Nova en conseille 6 pour commencer : HubSpot (Breeze), Claude, Granola, Gemini Notebook, Perplexity et Gamma. Tous s’utilisent sans payer pour débuter.
Le fichier clients de l’équipe, avec Breeze Assistant : il retrouve les engagements pris sur un compte et liste les clients que vous n’avez pas appelés depuis longtemps. L’offre à prendre : Outils gratuits, 0 €, jusqu’à 2 utilisateurs. Breeze Assistant est inclus dans toutes les offres.
Par « Suivre l’actualité de ses comptes clés », avec Perplexity (« Projects »). Comptez 10 minutes la première fois. Le point de la semaine sur vos comptes clés, sources à l’appui, et trois appels à passer avec leur raison.
Non. Nova est un logiciel par abonnement, pas un organisme de formation : il n’est pas certifié Qualiopi, ne se finance pas avec le CPF et ne délivre aucun diplôme. Il coûte 19 € par mois pour une personne, 129 € par mois pour une équipe jusqu’à dix personnes.