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Formation IA · Chiffres et finance

Formation IA pour les experts-comptables

L’IA ne signe pas un bilan. Elle prend la saisie, les relances de pièces et les premiers jets de courriers, pour vous laisser la révision, le conseil et le rendez-vous client.

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Gratuite, sans compte. Vous essayez vous-même le vrai produit.

En bref

L’IA pour les experts-comptables, en bref

L’IA aide les experts-comptables à rédiger la lettre de mission, à relancer les pièces manquantes et à régler la saisie des factures d’un dossier. On commence par une seule tâche, avec Claude : comptez 20 minutes la première fois, et relisez toujours le résultat avant de vous en servir.

  • 9usages concrets
  • 6outils conseillés, dont 3 sans payer
  • 5 à 20 minpar usage, la première fois

Les tâches où l’IA aide le plus

  • Révision des comptes et bilans
  • Relance des pièces manquantes
  • Saisie et contrôle des factures
  • Rendez-vous bilan et conseil au dirigeant
  • Lettres de mission et courriers
  • Questions fiscales des clients
Les usages

9 usages concrets de l’IA pour les experts-comptables

Pour chaque tâche : aujourd’hui, puis avec l’outil. Et le temps qu’il faut la première fois.

Claude · Projets

Rédiger la lettre de mission

Aujourd’huiChaque nouveau client demande une lettre de mission sur mesure, et l’on repart d’un ancien fichier qu’il faut nettoyer ligne par ligne.

Avec ClaudeUn projet de lettre de mission au format Word, fidèle à la trame du cabinet, avec les points à compléter bien visibles.

  • 20 min
  • à la demande

Claude

Relancer les pièces manquantes

Aujourd’huiChaque mois, il faut repérer les opérations sans justificatif, puis écrire à chaque client, un par un.

Avec ClaudeUn email de relance prêt à envoyer, avec la liste exacte des pièces attendues et une date limite.

  • 10 min
  • chaque mois

Dext · Assistant IA

Régler la saisie des factures d’un dossier

Aujourd’huiLes mêmes fournisseurs reviennent chaque mois, et il faut pourtant ressaisir le compte et la TVA à chaque facture.

Avec DextDes factures qui arrivent avec le compte, la TVA et le découpage déjà proposés selon les règles du dossier. Il vous reste à valider.

  • 20 min
  • à la demande

Et aussi

Pennylane · ComptAssistant

Vérifier un traitement comptable sur un dossier

Une proposition d’écriture expliquée, avec la règle à vérifier et le point à surveiller à la clôture.

  • 5 min
  • chaque semaine

Gemini Notebook · Un notebook par client

Interroger le dossier permanent d’un client

Un tableau des engagements du client, chaque ligne reliée au passage du document d’origine.

  • 15 min
  • à la demande

Claude

Préparer le rendez-vous bilan

Une page de préparation : chiffres clés, variations à expliquer, questions à poser et sujets de conseil.

  • 15 min
  • chaque semaine

Claude

Expliquer une variation de marge au client

Le calcul de la marge sur deux exercices et un email clair pour le dirigeant, hypothèses signalées.

  • 15 min
  • à la demande

Granola · Onglet « Enhanced »

Rédiger le compte rendu du rendez-vous client

Un compte rendu clair, avec les décisions, les pièces attendues et les engagements du cabinet.

  • 10 min
  • chaque semaine

Doctrine · Poser une question

Répondre à une question fiscale d’un client

Une réponse structurée, avec les textes et les décisions à ouvrir pour vérifier.

  • 10 min
  • chaque semaine
Un usage, en entier

Claude pour les experts-comptables : rédiger la lettre de mission, pas à pas

  • 20 min
  • à la demande

Ce qu’on vérifie

La lettre de mission engage la responsabilité du cabinet. Relisez-la au regard des normes de l’Ordre : c’est l’expert-comptable qui signe.

Rédiger la lettre de missionClaude · Projets
  1. Dans la barre latérale de Claude, cliquez sur « Projets », puis sur « + Nouveau projet ». Nommez-le « Lettres de mission ».
  2. Ajoutez la trame de lettre de mission du cabinet et vos conditions générales. Dans « Définir les instructions du projet », écrivez : « Reprends toujours les clauses de la trame, sans en inventer. »
  3. Ouvrez une conversation dans le projet et collez la consigne ci-dessous, en remplaçant ce qui est entre crochets.
  4. Téléchargez le fichier Word, relisez chaque clause, puis faites signer par l’expert-comptable.

La consigne à copier

Rédige la lettre de mission pour un nouveau client : [forme juridique, activité, nombre de salariés, régime fiscal]. La mission comprend [tenue, révision, comptes annuels, liasse fiscale, paie, juridique annuel]. Reprends la structure et les clauses de la trame du cabinet déposée dans le projet, sans en ajouter ni en retirer. Honoraires : [montant, périodicité, modalités de révision]. Signale entre crochets chaque information qui te manque, puis donne-moi un fichier Word.

Mon parcours

Ce que vous saurez faire, marche après marche

Dans Nova, « Mon parcours » part de votre niveau : une seule prochaine étape à la fois.

  1. Parler à l’IA comme à un collègue

    Les premiers gestes, avec des outils gratuits.

  2. Écrire plus vite, sans faute

    Dans votre métierRédiger la lettre de mission

  3. Faire parler vos documents

    Dans votre métierRégler la saisie des factures d’un dossier

  4. Trouver une réponse sûre

    Dans votre métierPréparer le rendez-vous bilan

  5. Ne plus rien retaper

    Dans votre métierRelancer les pièces manquantes

Pour une équipe : chacun avance dans son métier. Vous voyez la progression de l’équipe, jamais l’activité d’une personne.

Les outils

Les outils IA pour les experts-comptables, et leur prix

Claude

Sans payer pour commencer

Il lit une balance ou un bilan en PDF, rédige une lettre de mission ou un email au client, et rend un vrai fichier Word ou Excel.

Offre conseilléeGratuit pour essayer. Pour le cabinet : Team, 25 $ par personne et par mois (20 $ si facturé à l’année)

Pennylane

Si le cabinet y tient ses dossiers : « Autopilot » demande et relance les justificatifs, « Copilot » signale les anomalies pendant la révision et rédige la note de synthèse.

Offre conseilléeCabinet d’expertise comptable, sur devis

Dext

Vos clients photographient leurs factures. Dext lit le fournisseur, les montants et la TVA, et l’« Assistant IA » propose le compte selon vos règles.

Offre conseilléeCabinet comptable, sur devis. Assistant IA en option : 6 € par dossier client et par mois

Gemini Notebook

Sans payer pour commencer

Un notebook par client : statuts, baux, emprunts, procès-verbaux. Il répond à partir de ces seuls documents et montre le passage d’origine.

Offre conseilléeGratuit

Granola

Sans payer pour commencer

Il prend les notes du rendez-vous bilan sans robot dans l’appel. Vous restez disponible pour le client, le compte rendu est prêt à la fin.

Offre conseilléeBasic, 0 $

Doctrine

Une question fiscale posée en français courant, une réponse appuyée sur les textes et les décisions de justice, chaque source vérifiable en un clic.

Offre conseilléeAbonnement Doctrine, prix à consulter sur le site

Prix relevés sur les pages officielles des éditeurs, datés sur la fiche de chaque outil. Ces abonnements ne sont pas compris dans Nova. Marques citées pour identifier les outils. Aucune affiliation.

Le cadre

Les règles à respecter avec l’IA dans ce métier

À faire, toujours

  • Secret professionnel : aucune pièce d’un client dans un compte personnel d’assistant. Utilisez l’espace d’équipe du cabinet, où les contenus ne servent pas à l’entraînement, ou retirez les noms.
  • L’IA prépare, l’expert-comptable décide et signe. Lettre de mission, comptes annuels, attestation : la responsabilité reste celle du cabinet.
  • Tout chiffre repris d’un assistant se recalcule avant d’être dit au client ou écrit dans un dossier.
  • Un texte fiscal ou social se vérifie à la source, à sa date. Les règles changent chaque année, et l’assistant ne le sait pas toujours.

À ne pas confier à l’IA

  • Arrêter une position fiscale ou une option pour le client sans avoir lu les textes vous-même.
  • Déposer des bulletins de paie, des pièces d’identité ou des relevés bancaires de clients dans un outil gratuit.
  • Laisser partir une relance ou un courrier automatique sans l’avoir relu une première fois.
Les questions

Questions fréquentes sur l’IA pour les experts-comptables

Quels outils d’IA utiliser quand on est expert-comptable ?

Nova en conseille 6 pour commencer : Claude, Pennylane, Dext, Gemini Notebook, Granola et Doctrine. Parmi eux, 3 s’utilisent sans payer pour débuter.

À quoi sert Claude quand on est expert-comptable ?

Il lit une balance ou un bilan en PDF, rédige une lettre de mission ou un email au client, et rend un vrai fichier Word ou Excel. L’offre à prendre : Gratuit pour essayer. Pour le cabinet : Team, 25 $ par personne et par mois (20 $ si facturé à l’année).

Par quoi commencer avec l’IA quand on est expert-comptable ?

Par « Rédiger la lettre de mission », avec Claude (projets). Comptez 20 minutes la première fois. Un projet de lettre de mission au format Word, fidèle à la trame du cabinet, avec les points à compléter bien visibles.

Est-ce une formation certifiante, finançable par le CPF ?

Non. Nova est un logiciel par abonnement, pas un organisme de formation : il n’est pas certifié Qualiopi, ne se finance pas avec le CPF et ne délivre aucun diplôme. Il coûte 19 € par mois pour une personne, 129 € par mois pour une équipe jusqu’à dix personnes.

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